O dono da empresa não abre o sistema todo dia, mas quer saber como o mês está indo. O gerente comercial entra só para lançar pedidos e nunca olha os relatórios. O resultado é o de sempre: os números aparecem na reunião do fim do mês, quando já não dá para mudar nada.
O resumo periódico inverte isso. Em vez de esperar que as pessoas entrem no sistema, ele envia por e-mail, na frequência que você escolher, os indicadores que importam: vendas do período, faturamento, novos leads, usuários ativos. Chega pronto na caixa de entrada, com um link para abrir o detalhe de cada número dentro do sistema.
Onde configurar
Acesse Definições › Técnico › E-mails › E-mails de boletim e abra o resumo existente (ou crie um novo com Novo). A tela tem três partes: o título do boletim, a periodicidade e a escolha dos indicadores.
Um resumo mensal com os indicadores de vendas e faturamento marcados · dados ilustrativos.
| Campo | Para que serve |
| Título do boletim | O assunto do e-mail. Vale usar o nome da empresa, para quem recebe reconhecer de imediato. |
| Periodicidade | Diária, semanal, mensal ou trimestral. Diária costuma servir para a operação; mensal, para a direção. |
| Próxima data de envio | Quando sai o próximo e-mail, calculado a partir da periodicidade. |
| Aba KPIs | Os indicadores que entram no e-mail, agrupados por área: Geral, Vendas, CRM, Faturamento. Marque só o que a pessoa realmente acompanha. |
| Aba Destinatários | Quem recebe. São usuários do sistema, porque cada número respeita as permissões de quem lê. |
Testando antes
O botão Enviar agora manda o resumo para você na hora, com os dados reais do período. É a forma de conferir se os indicadores escolhidos fazem sentido antes de incluir a diretoria na lista.
O botão Desativar interrompe os envios sem apagar a configuração, útil em períodos de férias ou enquanto a empresa ainda está arrumando os dados.
Mais de um resumo
Nada impede ter vários. Um padrão que funciona bem: um resumo diário com vendas do dia para a equipe comercial, e um mensal com faturamento e resultado para a direção. Cada um com seus destinatários e seus indicadores, sem sobrecarregar ninguém com número que não é da sua alçada.
Cada um vê o que pode ver
Os números do resumo são calculados com as permissões do destinatário. Quem não tem acesso ao faturamento não recebe o valor faturado, mesmo que o indicador esteja marcado. Ou seja, incluir alguém na lista não abre acesso a informação que essa pessoa não teria no sistema.
Perguntas frequentes
O resumo chegou vazio ou com zeros.
Normalmente é período sem movimento ou indicador de um aplicativo que a empresa não usa. Desmarque os indicadores que não se aplicam.
Posso enviar para alguém que não é usuário do sistema?
Os destinatários são usuários, justamente porque os números seguem as permissões de cada um. Para quem está fora, o caminho é exportar o relatório e enviar manualmente.
Quem recebe consegue parar de receber?
Consegue, pelo link de cancelamento no rodapé do próprio e-mail.
Os e-mails não estão saindo.
Confira a configuração do servidor de envio e a situação das mensagens em Definições › Técnico › E-mails. O artigo Servidores de e-mail mostra o que verificar.
Ficou com alguma dúvida? Abra um chamado na central de atendimento do Odoo ou escreva para [email protected].