O contrato quase sempre repete o que já está no pedido: quem é o cliente, quais serviços, por quanto, em quantas parcelas e para quando. Digitar isso de novo é retrabalho e abre espaço para divergência entre o que foi vendido e o que foi assinado.
Por isso o contrato nasce do pedido de venda. Basta indicar o modelo no pedido; ao confirmar, o contrato é criado em rascunho, ligado ao pedido e com o vendedor, o cliente e o modelo já preenchidos. Pedido sem modelo segue o fluxo normal de vendas, sem contrato.
Escolher o modelo no pedido
No pedido de venda, abra a aba Outras informações e preencha Modelo de contrato, no grupo Vendas. Só aparecem modelos aprovados.
Pedido de venda: o campo Modelo de contrato fica na aba Outras informações, junto da equipe de vendas · dados ilustrativos.
Ao clicar em Confirmar, o pedido vira pedido de venda e o contrato é criado em rascunho, com uma mensagem no histórico do pedido dizendo o número do contrato e o modelo usado. Quem confirmou o pedido fica como responsável pelo contrato. É sempre um contrato por pedido, qualquer que seja a quantidade de itens.
Acompanhar o contrato pelo pedido
Depois de criado, o contrato aparece no botão Contrato no topo do pedido, com a situação atualizada: rascunho, quantas assinaturas já foram feitas (por exemplo, 2 de 4 assinaturas) ou assinado. Um clique abre o contrato. Quando todos assinam, o PDF assinado também fica anexado ao pedido.
O botão Contrato mostra a situação do contrato do pedido sem precisar sair da tela de vendas · dados ilustrativos.
Gerar o contrato depois
Se o modelo for escolhido depois de o pedido estar confirmado, ou se o contrato anterior tiver sido cancelado, aparece o botão Gerar contrato no topo do pedido. Ele cria o contrato do mesmo jeito que a confirmação faria. Se por algum motivo a criação automática falhar ao confirmar, o pedido é confirmado mesmo assim e o histórico avisa para usar esse botão; o fluxo de vendas nunca fica travado por causa do contrato.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o recurso no seu ambiente, fale com o comercial pelo [email protected].