📝 Modelos de contrato e cláusulas

O modelo é o texto do contrato com lacunas. Em vez de "a empresa X, CNPJ Y", você escreve {{cliente.razao_social}} e {{cliente.cpf_cnpj}}, e o sistema preenche com os dados do cliente de cada pedido. Assim o texto jurídico é revisado uma vez só, e nenhum contrato sai com dado copiado de outro cliente.

Os modelos ficam em Contratos › Modelos. Cada um tem um cabeçalho com os dados do documento e do prazo de assinatura e quatro abas: Cláusulas, Signatários, Campos disponíveis e Observações.

Dados do documento e prazo de assinatura

O Título do documento é o que aparece no topo da minuta. Código, revisão e data da revisão são impressos no canto do PDF, para quem controla documentos por versão; deixe o código em branco para não imprimir. Na parte de assinatura, Dias para assinar define quanto tempo os signatários têm depois do envio (o link expira depois disso) e Lembrete a cada (dias) define de quantos em quantos dias quem não assinou recebe um lembrete; 0 desliga os lembretes.

Modelo aprovado: dados do documento, prazo de assinatura e a lista de cláusulas em ordem · dados ilustrativos.

Cláusulas

Cada linha da aba Cláusulas é uma cláusula, na ordem em que vai aparecer no contrato. Arraste pela alça à esquerda para reordenar. Clicando na linha você edita o título e o texto, com os campos entre chaves duplas. A opção Começar em nova página força a quebra de página antes da cláusula, útil para anexos e para o quadro de assinaturas.

Cláusula de preço: o total, o valor por extenso, a condição de pagamento e a tabela de parcelas vêm do pedido · dados ilustrativos.

Campos disponíveis

A aba Campos disponíveis lista todos os campos que podem ser usados no texto, com a descrição de cada um. Se um campo for digitado errado, a pré-visualização do contrato mostra o trecho em vermelho, antes de qualquer envio.

Campos disponíveis: copie o código e cole no texto da cláusula · dados ilustrativos.

Signatários

Na aba Signatários você diz quem assina os contratos feitos com o modelo, uma linha por função. A pessoa pode vir do pedido (o cliente ou o vendedor) ou ser uma pessoa fixa, como a diretora que assina pela empresa e as testemunhas. A pessoa fixa pode ser trocada em cada contrato antes do envio.

Signatários do modelo sugerido: o cliente do pedido como Contratante, a representante da empresa e duas testemunhas fixas · dados ilustrativos.

Para cada função com signatário, o texto precisa ter o lugar da assinatura: {{assinatura.<código da função>}}. No modelo sugerido, a última cláusula traz um quadro com os quatro lugares. O envio confere isso e avisa se faltar algum.

Rascunho e aprovado

Modelo novo nasce em Rascunho e só aparece no pedido de venda depois de Aprovado. Aprovado, ele fica somente leitura; para mudar o texto, clique em Voltar para rascunho, ajuste e aprove de novo. Contratos já criados guardam o texto da época e não mudam quando o modelo muda. Modelo que não se usa mais pode ser arquivado. Criar, editar e aprovar modelos é tarefa do administrador do app; os demais usuários só consultam.

Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o recurso no seu ambiente, fale com o comercial pelo [email protected].